A compra está sendo feita por meio da SAS, uma subsidiária da MSC, gigante de navegação e terminais de contêineres com sede em Genebra.
Da Redação , Salvador |
21/10/2024 às 12:37
MSC faz acordo para comprar controle da Wilson Sons por R$4,35 bilhões
Foto: Instagram Wilson Sons
O grupo europeu de transporte marítimo MSC acertou acordo para comprar o controle da Wilson Sons por um valor equivalente a R$ 17,50 por ação, informou a companhia brasileira de serviços portuários em fato relevante publicado nesta segunda-feira (21).
A controladora da Wilson Sons, OW Overseas, vai vender sua participação de 56,47% na companhia, equivalente a 248.664.000 ações, dando ao negócio um valor de R$ 4,35 bilhões, segundo o documento.
A ação da Wilson Sons encerrou na sexta-feira (18) cotada a R$ 17,85, um dia depois da empresa confirmar que seu controlador estava negociando a venda da totalidade de sua participação na companhia.
A transação precisa de aprovações do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) e a expectativa da Wilson Sons é que o negócio seja concluído no segundo semestre de 2025.
Com a conclusão, a SAS Shipping Agencies Services Sàrl, subsidiária integral da MSC, vai lançar uma oferta pública de aquisição das ações remanescentes da Wilson Sons nas mesmas condições do combinado com a OW Overseas.
A compra está sendo feita por meio da SAS, uma subsidiária da MSC, gigante de navegação e terminais de contêineres com sede em Genebra.
Segundo a empresa, o negócio permite que a Wilson Sons pague aos seus acionistas os dividendos aprovados pelo conselho de administração em 11 de outubro; e continue pagando dividendos em reais equivalentes a até US$ 22,0 milhões por trimestre durante o período anterior ao fechamento da operação, sujeito em qualquer caso à Wilson Sons gerar lucros suficientes no respectivo trimestre. Caso a Wilson Sons pague dividendos que excedam o valor permitido, haverá uma redução proporcional do preço de compra devido ao vendedor.
O fechamento da operação está sujeito à verificação de condições usuais para negócios desta natureza, incluindo, mas não se limitando, à aprovação da Operação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq).
A expectativa é que a operação seja concluída durante o segundo semestre de 2025.
Com a conclusão, a SAS Shipping Agencies Services Sàrl, subsidiária integral da MSC, vai lançar uma oferta pública de aquisição das ações remanescentes da Wilson Sons nas mesmas condições do combinado com a OW Overseas.
O segundo maior acionista da Wilson Sons é a Tarpon Capital, com 12,11%. A Radar Gestora detém outros 9,62%, segundo dados da companhia.
O portfólio da Wilson Sons inclui terminais de contêineres na Bahia e no Rio Grande do Sul, 80 rebocadores, 23 embarcações de apoio offshore com bandeira brasileira, duas bases de apoio offshore na Baía de Guanabara, um centro logístico alfandegado em Santo André (SP), e dois estaleiros no Guarujá (SP).
